從COP26細(xì)則解讀到碳金融的價格與風(fēng)險識別

文章來源:太和智庫研究員陸培麗2021-11-29 16:36

央行碳減排支持工具

 
碳減排支持工具是央行創(chuàng)設(shè)推出的結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具,其主要功能是向符合一定條件的金融機(jī)構(gòu)定向提供低成本的融資資金,要求金融機(jī)構(gòu)圍繞清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排技術(shù)三大領(lǐng)域提供優(yōu)惠利率的金融支持。
 
具體來看,清潔能源領(lǐng)域主要包括風(fēng)力發(fā)電、太陽能利用、生物質(zhì)能利用、抽水蓄能、氫能利用、地?zé)崮芾?、海洋能利用、熱泵、高效儲能、智能電網(wǎng)、大型風(fēng)電光伏源網(wǎng)荷儲一體化項目、戶用分布式光伏整縣推進(jìn)、跨地區(qū)清潔電力輸送系統(tǒng)、應(yīng)急備用和調(diào)峰電源等。節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域主要包括工業(yè)領(lǐng)域能效提升、新型電力系統(tǒng)改造等。碳減排技術(shù)領(lǐng)域主要包括碳捕集、碳封存與碳利用等。
 
支持清潔能源發(fā)展是碳金融中非常重要的一部分。中國央行按貸款成本的百分之六十向金融機(jī)構(gòu)提供資金支持,用實實在在的資金支持清潔能源的發(fā)展,這足以說明中國加快推動綠色低碳發(fā)展,扎實做好碳減排相關(guān)工作的決心。
 
同時,相關(guān)碳資產(chǎn)隱藏著金融風(fēng)險,需要提前預(yù)警和化解。
 
第一,煤電等高碳企業(yè)存在資產(chǎn)擱淺風(fēng)險。在全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放的過程中,煤電產(chǎn)業(yè)將會面臨成本上升、盈利下降的問題,煤電企業(yè)甚至?xí)a(chǎn)生不良資產(chǎn)、擱淺資產(chǎn)。這需要銀行等金融機(jī)構(gòu)將氣候風(fēng)險(主要是氣候轉(zhuǎn)型風(fēng)險)納入全面風(fēng)險管理體系,做好相關(guān)敏感性分析、壓力測試等相關(guān)工作。
 
第二,煤炭價格高企引發(fā)價格風(fēng)險。
 
第三,高碳企業(yè)融資暗藏金融風(fēng)險。中國煤電行業(yè)重資產(chǎn)屬性強(qiáng),近年來虧損面高達(dá)50%,資產(chǎn)負(fù)債率較高,降低資產(chǎn)負(fù)債率是高質(zhì)量發(fā)展的前提。
 
第四,碳減排工具的應(yīng)用將減少企業(yè)資金成本,從而對沖在碳減排過程中的生產(chǎn)成本。
 
以上風(fēng)險在發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家均存在,是碳金融領(lǐng)域亟需解決的問題。
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