工商銀行發(fā)行全國首單綠色汽車分期資產(chǎn)支持證券

近日，工商銀行作為發(fā)起機構，與北京市地方金融監(jiān)督管理局合作籌備的“工元致遠2021年第一期綠色汽車分期資產(chǎn)支持證券”在銀行間債券市場成功發(fā)行。該項目為全國商業(yè)銀行首單綠色汽車分期資產(chǎn)支持證券，并通過債券通引入跨境資金，進一步促進了境內外機構的金融合作和我國綠色債券市場的雙向開放。

 

該期項目基礎資產(chǎn)均為工商銀行發(fā)放的個人新能源汽車分期貸款，符合綠色項目標準，且募集資金將全部投向新的新能源汽車貸款，是基礎資產(chǎn)端和資金用途端的“雙綠”產(chǎn)品，獲得綠色認證機構中債資信給予的綠（G2）等級綠色認證。項目發(fā)行規(guī)模為1.32億元，于9月9日通過“債券通”面向全球市場同步發(fā)行。承銷團成員包括招商證券、銀河證券等中資券商及渣打、星展、三菱日聯(lián)、三井住友、富邦華一等多家外（臺）資銀行。發(fā)行當天即獲得境內外銀行、基金、境外證券公司等各類投資人的踴躍認購，最終優(yōu)先檔票面利率為2.95%，實際中標量中60%來自境外投資者，進一步提高了國際投資者對境內綠色信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的認可度。