百億CCER重啟呼聲再起,哪些行業(yè)彈性最大?

文章來源:華爾街見聞王帥2023-06-15 11:49

一、事件:CCER重啟

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近期,在中關(guān)村論壇林草碳匯創(chuàng)新國際論壇上,全國人大環(huán)資委委員、生態(tài)環(huán)境部氣候司司長李高表示,目前正在抓緊啟動全國統(tǒng)一的溫室氣體自愿減排交易系統(tǒng)各項工作,爭取今年內(nèi)重啟CCER(國家核證自愿減排量)。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

國信證券表示,發(fā)電行業(yè)碳排放履約量為45億噸,按照CCER抵銷清繳上限5%計算,全國碳市場每年CCER需求上限為2.25億噸。然而,由于CCER已停止備案新項目,目前僅為存量CCER交易,且部分CCER用于地方碳配額抵銷清繳,實際首個履約期全國碳市場使用CCER抵銷量為0.33億噸。

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另據(jù)生態(tài)環(huán)境部報道,全國碳市場在僅納入電力行業(yè)的基礎(chǔ)上,將按照“成熟一個行業(yè),納入一個行業(yè)”的原則逐步擴容,有望逐步納入石化、化工、鋼鐵、有色等其余七大高排放行業(yè)。

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國信證券指出,隨著全國碳市場覆蓋二氧化碳排放量提升,碳配額缺口將進一步加大,CCER抵銷配額清繳的需求大于存量備案減排量。其認為,碳市場機制不斷完善釋放CCER抵銷需求,CCER備案機制迫切需要重啟。

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行業(yè)空間達200億

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中信證券預(yù)計,如果CCER重啟,企業(yè)將可以通過交易CCER實現(xiàn)額外收益,有望利好新能源產(chǎn)業(yè)。在目前審定的2871個項目中,包括風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和垃圾填埋發(fā)電的企業(yè)占比高達69%,CCER的重啟將使得這類可再生能源發(fā)電企業(yè)可以通過將“二氧化碳減排量”變現(xiàn)來增厚自身收益。 本%文$內(nèi)-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om

據(jù)民生證券測算我國2022年碳配額均價約為55.3元/噸,較國際水平相比仍有較大差距;免費碳配額比例降低、總量逐年遞減以及與國際接軌將推高碳價。規(guī)模方面,第一、二履約周期僅覆蓋發(fā)電行業(yè),在覆蓋八大排碳行業(yè)后,按現(xiàn)今碳價保守估算25年碳配額/CCER現(xiàn)貨市場規(guī)模分別有望達到4400/200億元。

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東吳證券對CCER自愿減排主要鼓勵的7種類型進行減碳量及經(jīng)濟效益測算,減碳經(jīng)濟效益從高到低依次為:填埋氣資源化>林業(yè)碳匯>風(fēng)電>生物質(zhì)利用>光伏>餐廚處置>垃圾焚燒。填埋氣資源化減排及經(jīng)濟效益最為突出,其度電減碳量可達0.00578噸,在CCER碳價為30/60/100元/tCO2的情景假設(shè)下,利潤彈性102%/204%/339%。

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二、歷史龍頭表現(xiàn)

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2021年5月20日,福建三明發(fā)放首批林業(yè)碳票5張,共計碳匯29715噸。期間龍頭福建金森上演9天8板。

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三、相關(guān)概念股

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