風(fēng)投公司首次聯(lián)合起來考慮如何使其投資組合脫碳。
幾年前,當(dāng)消費(fèi)品企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、城市政府紛紛在減少
碳排放上作出大膽承諾時(shí),風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域啞然無聲。
但現(xiàn)在,風(fēng)投零碳聯(lián)盟出現(xiàn)了。4月25日,一個(gè)由23家企業(yè)組成的風(fēng)投氣候聯(lián)盟(Venture Climate Alliance,下簡(jiǎn)稱“VCA”)成立,該組織旨在鼓勵(lì)早期投資者及其所投資的公司停止溫室氣體污染。成員公司承諾在2030年甚至更早減少溫室氣體排放,或?qū)崿F(xiàn)凈零排放,這個(gè)時(shí)間框架對(duì)于將全球變暖控制在1.5攝氏度的目標(biāo)而言很重要。VCA投資的公司將以2050年實(shí)現(xiàn)凈零為目標(biāo)。VCA包括諸如合廣投資(Union Square Ventures)、老虎全球管理(Tiger Global)和DCVC等一般投資者,同時(shí)包括Clean Energy Ventures和Galvanize Climate Solutions等專注于氣候科技的公司。
目前,風(fēng)投公司主要采取臨時(shí)措施以實(shí)現(xiàn)凈零目標(biāo)。一些公司正面臨氣候變化問題,而其他公司在追蹤碳排放或氣候技術(shù)投資方面做得相對(duì)較少。
“從某種程度上來講,風(fēng)投公司是過關(guān)的,因?yàn)橐恍┕疽呀?jīng)在開展減碳相關(guān)的工作,或者干脆辯稱自己不重要。”Prelude Ventures投資總監(jiān)、VCA創(chuàng)始人與主席Alexandra Harbour稱,“我們看到的是不同程度的強(qiáng)度與努力,但這些均發(fā)生在黑箱之中。風(fēng)投行業(yè)可以攜手采取一些行動(dòng)。”
VCA正在推進(jìn)合作的基調(diào),避免在此階段對(duì)潛在成員企業(yè)或風(fēng)投公司提出要求。“對(duì)我們來說,真正重要的是我們沒有改變風(fēng)險(xiǎn)投資者的投資理論。”她說。
將關(guān)注凈零的公司團(tuán)結(jié)起來只是第一步。接下來,VCA將發(fā)展方法論,分享最佳實(shí)踐,以促進(jìn)風(fēng)投公司及其所投資的公司減少碳排放,實(shí)現(xiàn)凈零目標(biāo)。一直以來,VCA都在向非營(yíng)利組織Prime Coalition的“計(jì)劃框架”( Project Frame)咨詢,該倡議為風(fēng)投公司開發(fā)了結(jié)構(gòu)化的方法,使其得以量化排放量,并思考如何在一段時(shí)間內(nèi)降低排放量。這包括確保碳抵消在實(shí)現(xiàn)投資組合凈零時(shí)將發(fā)揮作用,盡管對(duì)此只有零星的記錄。
VCA希望采取部門范圍方法(sector-wide approach),以防止其他行業(yè)的氣候框架對(duì)風(fēng)投行業(yè)產(chǎn)生影響。與那些在2020年做出第一波凈零承諾的大型機(jī)構(gòu)相比,風(fēng)投公司及其所投資的公司規(guī)模較小。它們不具有大型金融機(jī)構(gòu),如2021年成立的格拉斯哥凈零金融聯(lián)盟(GFANZ)及其追隨者們,輕易將氣候變化因素納入決策的資源。VCA以“特定行業(yè)聯(lián)盟”的身份加入了GFANZ下設(shè)分組。
DCVC合伙人Jason Pontin稱,“GFANZ花費(fèi)了很長(zhǎng)時(shí)間創(chuàng)建追蹤排放的
方法學(xué),而目前,風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域尚未在凈零排放
方法學(xué)方面達(dá)成共識(shí)”。
Harbour稱她很難想象VCA這樣的組織能夠?qū)⒐韭?lián)合起來,制定出全行業(yè)范圍的方法論,并促進(jìn)未來的發(fā)展。早在20世紀(jì)70年代初期,更廣泛的美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)會(huì)(National Venture Capital Association,NVCA)成立。
對(duì)于初創(chuàng)公司而言,未來幾年將氣候目標(biāo)納入公司使命只會(huì)給其帶來更大的壓力,即使風(fēng)投公司不期望它們能在一段時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)脫碳。DCVC是VCA的創(chuàng)始成員,氣候技術(shù)是其主要關(guān)注領(lǐng)域之一。它們將為所投資的公司提供“相當(dāng)長(zhǎng)的跑道”實(shí)現(xiàn)減碳,并像其他機(jī)構(gòu)一樣,平衡其在增長(zhǎng)和氣候問題之間的艱難抉擇。
“會(huì)有緊張感嗎?我確定(有)。氣候變化是這個(gè)星球上所有經(jīng)濟(jì)行為體必須解決的挑戰(zhàn)。脫碳發(fā)展迅速,比我預(yù)想的快很多。”Pontin稱。
高油價(jià)和不斷上升的利率使年輕公司及其支持者面臨更多困境,甚至以前炙手可熱的氣候技術(shù)領(lǐng)域也是如此。但是,任何經(jīng)濟(jì)風(fēng)暴都會(huì)過去,公司仍需努力使其運(yùn)營(yíng)和投資組合脫碳。“做出凈零承諾很容易,實(shí)現(xiàn)凈零表現(xiàn)很難。”Great Circle Capital Advisors聯(lián)合創(chuàng)始人、首席顧問兼董事總經(jīng)理Daniel Firger稱。
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