碳中和主題受關(guān)注
在眾多投資主題中,碳中和無疑受到較多的關(guān)注。碳中和是全球共識,并且是我國最重要的國家戰(zhàn)略之一。
胡迪表示,自2016年巴黎協(xié)定以來,盡早實(shí)現(xiàn)碳中和、控制溫度升高已經(jīng)成為全球共識。目前,全球已有超過30個國家出臺了本國碳達(dá)峰或者碳中和的政策目標(biāo),且目標(biāo)大多為2050年。目前,我國已逐步建立碳達(dá)峰和碳中和“1+N”政策體系,出臺涉及各方面60余項(xiàng)政策措施,光伏、風(fēng)電、水電以及電池行業(yè)將迎來歷史性機(jī)遇。
關(guān)鍵在于,中國在發(fā)展可再生能源和新興
綠色經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一直處于較為領(lǐng)先的地位。胡迪表示,中國不僅是全球的最大風(fēng)力渦輪機(jī)和光伏板生產(chǎn)國之一,還是全世界可再生能源領(lǐng)域首屈一指的產(chǎn)能大國和投資流入國。2010-2019年期間,中國對可再生能源部門的投資達(dá)8180億美元,成為太陽能光伏發(fā)電和光熱發(fā)電的最大市場之一,同時創(chuàng)造了440萬個工作崗位,約占全球的38%;產(chǎn)能方面,中國擁有全球70%的光伏產(chǎn)能和40%的風(fēng)電產(chǎn)能。根據(jù)預(yù)測,截至2060年,中國在清潔技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資將達(dá)16萬億美元,將創(chuàng)造4000萬個就業(yè)機(jī)會。
之所以光伏、風(fēng)電等可再生能源的滲透率將不斷提升,這也是因?yàn)槌杀?、技術(shù)挑戰(zhàn)已獲得突破。
胡迪提及,在國內(nèi)經(jīng)過20年以上的發(fā)展,光伏、風(fēng)電等新能源的度電成本已經(jīng)貼近化石能源區(qū)間的下限,具有更好的經(jīng)濟(jì)性和成本競爭力,同時其可利用資源空間較大,資源處于可開發(fā)、可拓展、規(guī)模性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)境友好性的理想水平,國內(nèi)已經(jīng)具備國際競爭力。
例如,在過去的十余年中,全球光伏太陽能發(fā)電成本下降82%-90%左右,在絕大多數(shù)國家低于新的燃煤電站或天然氣電站的成本。太陽能光伏的全球年新增裝機(jī)容量2021-2025年期間預(yù)計(jì)為250吉瓦,在2026-2035年期間預(yù)計(jì)達(dá)350吉瓦,約等于2000年以來年均新增60吉瓦新增裝機(jī)容量的4倍、6倍。2030-2050年期間,以太陽能為代表的可再生能源將逐步由替代能源向主體能源過渡,太陽能將占據(jù)全球能源系統(tǒng)的中心舞臺。這有助于形成以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。
事實(shí)上,這也將帶動其他的投資機(jī)遇,包括相關(guān)基礎(chǔ)金屬。
胡迪解釋稱,因?yàn)榕c傳統(tǒng)化石能源發(fā)電不同,光伏、風(fēng)電和電動汽車需要更多的金屬。鋰、鎳、鈷、錳、石墨對于電池的功效、壽命和能源強(qiáng)度非常重要。稀土永磁材料對于風(fēng)力發(fā)電機(jī)和電動汽車至關(guān)重要。電網(wǎng)需要大量的銅和鋁,其中銅是電力系統(tǒng)的基石。電動汽車的金屬使用量是普通燃油汽車的6倍,陸上風(fēng)力發(fā)電站的金屬需求量是天然氣發(fā)電站的10倍。電動汽車和儲能電池的金屬需求在2040年預(yù)計(jì)會至少增加30倍。鋰需求將經(jīng)歷最為迅猛的增長,2040年料將增長40多倍,緊隨其后的將是石墨、鈷和鎳,約增長20-25倍。
因此,胡迪認(rèn)為,在雙碳路徑上,首先可再生能源的快速發(fā)展將會導(dǎo)致相關(guān)金屬長期需求大幅上升。此外,與新能源配套的基建設(shè)施以及儲能、特高壓、能源互聯(lián)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將迎來高速發(fā)展。
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