春華資本汪洋:碳中和行業(yè)不是錢太多,而是錢太少

文章來源:中國企業(yè)家雜志王玄璇2022-06-28 13:27

碳中和行業(yè)的發(fā)展

 
三部曲:拓荒—供給端推動—需求端拉動
 
碳中和行業(yè)的發(fā)展,大致可分為三個階段。
 
1.拓荒階段(依靠補貼,降低成本)
 
第一階段是2005年至2017年這十余年,屬于“拓荒階段”,特點為企業(yè)的生存發(fā)展依靠政府補貼。在全球范圍內,補貼都像氧氣,企業(yè)沒有補貼就無法存活。
 
這一時期的太陽能或者風能發(fā)電成本是火電成本的4~5倍,全世界范圍內,都在大規(guī)模對這些替代能源進行補貼。
 
2.顛覆性技術突破和創(chuàng)新階段(供給端推動)
 
第二階段是2018年之后的十年。此時全球范圍內實現了PPP(purchasing power parity),以風能和太陽能為代表的新能源發(fā)電價格甚至低于煤電,這讓新能源行業(yè)發(fā)生了革命性變化,補貼不再重要,全球政府補貼大范圍退坡。目前大部分補貼退坡已經完成,這意味著行業(yè)從拓荒期進入成年期。
 
在這十年中,主要由供給側推動行業(yè)發(fā)展。一些產品已經推向市場,但是大多數消費者對這類產品沒有認知,消費習慣的養(yǎng)成需要一定周期。比如這一階段,電動車的發(fā)展受技術、媒體、政策等因素的推動很大,消費習慣的培養(yǎng)還需要更長的周期。
 
3.“平淡無奇”的大眾消費階段(需求端拉動)
 
2028年左右,我們相信消費者會主動選擇碳中和產品,碳中和將成為生活的一部分,變得“平淡無奇”了。
 
疫情和俄烏沖突對碳中和行業(yè)的發(fā)展起到了加速作用。當下燃油、天然氣等成本大幅攀升,實際上十年前也曾漲到這么高,但當時大的石油供應商在加大產能。而這一次,石油供應商都在捂緊口袋,控制產能,這可能和地緣政治有關,也和替代能源有關。因為隨著替代能源的應用,傳統(tǒng)能源公司的高管對于傳統(tǒng)能源的未來是存疑的。這里面不僅僅是短期的經濟利益問題,他們對長期的公司形象和企業(yè)戰(zhàn)略的思考,也發(fā)生非常大的轉變。
 
這些因素造成傳統(tǒng)能源價格大幅度提高,替代能源獲得了前所未有的生存空間,無論在監(jiān)管、輿論還是經濟效益上,企業(yè)被動或主動地需要發(fā)展替代能源。
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