實體之殤:碳未達(dá)峰,人已達(dá)峰

文章來源:財經(jīng)日報A森2021-04-22 22:32

  要開氣候會議了,這個事情非比尋常
 
  如果看看全球碳排放的數(shù)據(jù),中國屬于碾壓性的排第一的。
 
  由此也引來了很多發(fā)達(dá)國家要我們加速減少碳排放,卻絕口不提過去它們瘋狂碳排放的老賬。
 
  所以,國家就和個人一樣,沒有實力不行;有了實力,但是,不是把人家完全甩開的那種,還是不行。
 
  也因此,現(xiàn)在中國和傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家在爭執(zhí)中。
 
  發(fā)達(dá)國家只說當(dāng)前的總量,而中國則說人均碳排放、以及歷史問題。
 
  為何如此?其實,背后的經(jīng)濟(jì)意義重大,并直接與當(dāng)前中美產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭高度捆綁。
 
  站在中國的角度,我們的產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力還很弱,如果現(xiàn)在就直接加速擬定完成碳達(dá)峰,那么,企業(yè)怎么辦?
 
  如果企業(yè)因為碳達(dá)峰的問題成本陡增進(jìn)而出現(xiàn)倒閉潮,財政、就業(yè)、消費、金融風(fēng)險等很多問題,都會出來。
 
  很明顯,碳達(dá)峰不能猛來,否則對中國的經(jīng)濟(jì)沖擊遠(yuǎn)比全面降杠桿更加威猛。
 
  而對于美國等發(fā)達(dá)國家,才不管你這些呢。
 
  它們非常清楚,中國大多數(shù)商品可以實現(xiàn)低成本,是因為中國在碳排放領(lǐng)域也幫其它國家了一把。
 
  即,中國的出口導(dǎo)向 = 背走全球通脹 = 背走其它國家碳排放。
 
  然而,當(dāng)前的環(huán)保之爭,早已深深嵌入在全球產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭的大環(huán)境下,成了遏制中國發(fā)展的新理由。
 
  在這樣的背景下,我們的老齡化問題又變得異常嚴(yán)峻,折射出中國實體經(jīng)濟(jì)當(dāng)前處于多重擠壓的關(guān)鍵節(jié)點上。
 
  2020年的疫情已經(jīng)證明,人不會因為躲在家里就生孩子了。
 
  只要你給人巨大的壓力,年輕人就不生孩子了,這才是最為直接的原因。
 
  考慮到人口老齡化和少子化全面加速度,現(xiàn)在權(quán)威機(jī)構(gòu)已經(jīng)呼吁直接放開全面生育算了。
 
  如果不是形勢緊迫,是不可能如此直白的。
 
  因為,40年前,這是被擬定為基本國策的,是不能動搖的。
 
  可形勢比人強(qiáng),現(xiàn)在基本面完全逆轉(zhuǎn)了:
 
  碳未達(dá)峰,人已達(dá)峰
 
  這意味著,中國實體經(jīng)濟(jì)處于前所未有的巨大尷尬中。
 
  年輕人少了,企業(yè)靠壓低工資來提高利潤的空間近乎全無。
 
  此外,年輕人少、老年人多,意味著全國總需求持續(xù)下降,企業(yè)也沒有那么多訂單了。
 
  成本飆升,收入預(yù)期下降,這日子怎么過?
 
  而這個時候,還要逼著玩碳中和,要不斷砸錢提升技術(shù)設(shè)備,嚴(yán)格控制產(chǎn)能,成本又進(jìn)一步拉升。
 
  所以,中國的實體經(jīng)濟(jì)其實即將步入極為艱難的境地了。
 
  關(guān)鍵是,短期還看不到任何辦法可以走出這樣的困境,其具有長期不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。
 
  當(dāng)然,如果我們只是看到這一層,也就只能感嘆一下了。
 
  可要是我們把上述趨勢和全球大格局結(jié)合起來看,那就是完全不同的畫面了。
 
  現(xiàn)在起,中美產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭是全面升級,且不可能好轉(zhuǎn)的。
 
  美國人其實是在2個大的維度在打壓我們:
 
  1、成本端
 
  碳中和的提出,抹黑式的污名化,制造地緣環(huán)境緊張,抬高中國企業(yè)獲得關(guān)鍵零部件、原材料和設(shè)備的難度等等,都在不斷地抬升我們實體企業(yè)的運行成本。
 
  2、收入端
 
  不讓我們獲得更多先進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù),不讓我們更好的執(zhí)行對外經(jīng)貿(mào)合作,打擊中概股等等,都是要嚴(yán)格限制我們實體企業(yè)的未來收入成長空間。
 
  中國所做的一切都是為了避免自己成為下一個東南亞危機(jī)的策源地,可美國就是要把我們鎖定在中低端制造業(yè)大國的產(chǎn)業(yè)鏈位置,讓我們步1997年東南亞危機(jī)的后塵。
 
  說一千道一萬,這才是兩國矛盾的核心所在!
 
  當(dāng)前,中美的經(jīng)濟(jì)政策有巨大的背離。
 
  中國強(qiáng)調(diào),金融必須服務(wù)實體;美國強(qiáng)調(diào),發(fā)福利,干中國。
 
  那么,問題來了;為何美國人不強(qiáng)調(diào)的東西,我們?nèi)绱藦?qiáng)調(diào)?
 
  上述分析的中美產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭的大背景,疊加我們自己國內(nèi)的實際情況(碳未達(dá)峰,人已達(dá)峰),兩股巨大的壓力糾纏下,如果中國沒能在未來5~10年實現(xiàn)突破,麻煩就大了去了。
 
  一切的一切,只有靠產(chǎn)業(yè)升級,只有靠實體經(jīng)濟(jì)可以做出更加牛逼的產(chǎn)品,才是延續(xù)國運昌隆的唯一的路。
 
  所以,千萬不要懷疑舉國體制的意志,全力發(fā)展實體經(jīng)濟(jì),是凝結(jié)了tops高度意志的。
 
  而反觀美國,其實也很尷尬。
 
  內(nèi)部全是吃福利的,短期出現(xiàn)新一輪技術(shù)革命屬于不切實際的。
 
  此外,天量債務(wù)下,現(xiàn)在的飯碗就不夠了,還要眼見中國人來搶飯碗,那怎么行?
 
  所以,保就業(yè),可不是中國獨有的,美國人也是一模一樣。
 
  這里面最大的區(qū)別是,美國人很難去搶奪中國的飯碗,因為他們看不上,也吃不起這個苦。而中國人更容易去搶奪美國的飯碗,只要我們真的可以把產(chǎn)業(yè)升級做出來。
 
  也因此,站在全球范圍來看,美國人的吃福利已經(jīng)成了最大的灰犀牛策源地。
 
  試想,中國出現(xiàn)東南亞式的危機(jī),美國就可以真的爽歪歪了?
 
  當(dāng)初1997年的東南亞危機(jī),其實就是2000年美國互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂的導(dǎo)火線。
 
  如果中國成功升級了產(chǎn)業(yè),美國更是壓力山大。
 
  所以,不管中國是成功、還是失敗,對于美國來說,橫豎都是一刀。
 
  因為,根子上,他們今天遇到的問題是內(nèi)部公有制力量全部崛起,都想吃福利,都想玩金融空倒,沒有幾個想好好努力上班創(chuàng)造真實財富的。
 
  更麻煩的是,他們折騰中國越厲害,我們升級壓力越多,也就更容易快速做出來。
 
  求生本能使然,誰都不會坐以待斃的。
 
  而眾所周知,只要一個產(chǎn)業(yè)中國人能做,可以在很短的時間內(nèi)就玩成產(chǎn)能過剩。
 
  這也就意味著美國人的飯碗加速失去的巨大風(fēng)險。
 
  實體之殤,遠(yuǎn)不是中國的實體問題,早已是全球范圍的大趨勢。
 
  要解決實體之殤,只有大家一起合作努力血拼出新一輪技術(shù)革命的浪潮,才是唯一的路。
 
  可問題是,美國人愿意嗎?
 
  或許,抽一口大麻,嘴上來幾句rap,炒作一下特斯拉和比特幣,多買兩套豪宅,再扇亞裔幾個耳光,才是他們覺得最屌的事情吧。
 
  那么,未來全球經(jīng)濟(jì)長期放緩,國與國之間你死我活的博弈,也就成了必然的趨勢。
 
  要擊垮一個大國,最好的辦法,就是讓里面的人全部愛上吃福利,美國的“領(lǐng)先指標(biāo)”確實太有借鑒意義了。
 
  而對于我們做投資的人而言,既然如此,我們也就只能順勢而為,擁抱這個各類資產(chǎn)寬幅震蕩的時代。
 
  事實上,這也將是我們此生最容易賺錢的時代!
 
  因為,法幣毫無信用,各類資產(chǎn)價格各種飆升、寬幅震蕩,快速積累財富的法門也就被完全打開了。
 
  實體之殤,碳未達(dá)峰,人已達(dá)峰!
 
  這是實業(yè)最為艱難的時刻,卻是金融資產(chǎn)各種炒作最為瘋狂的時代。
 
  就近期個人操作上,我的思路是:
 
  一、大A
 
  PPI快速上行期間,繼續(xù)持有行業(yè)景氣的板塊。
 
  繼續(xù)持有家電、芯片、面板、券商、軍工、碳中和、5G核心資產(chǎn)、機(jī)械。
 
  總結(jié)自己近期持倉思路變化:
 
  
 
LRP連續(xù)一年沒有變化,凸顯貨幣政策的穩(wěn)健,而不是馬上收緊,是利好;
繼續(xù)看多后市,大A本輪行情沒有結(jié)束,繼續(xù)研判大A是“M型”走勢;
關(guān)注比特幣的風(fēng)險。因為,上周我就說過,比特幣后面綁定了美股,比特幣有問題,那就是大問題。不幸言中,本周初的比特幣下跌重把美股也帶了節(jié)奏。
  二、樓市
 
  
 
目前熱門城市基本上大多進(jìn)入了瘋牛的尾部,有垃圾房的可以趁機(jī)盡快出清;
熱門城市已經(jīng)進(jìn)入初熊行情前半程,避讓風(fēng)險,開始為下半年加倉做前期準(zhǔn)備;
養(yǎng)現(xiàn)金流。
  三、貴金屬
 
  
 
貴金屬作為長期戰(zhàn)略資產(chǎn),繼續(xù)持有去年3月抄底建立的白銀倉位,繼續(xù)持有此前的黃金倉位,堅持中長期布局策略。
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