“煤降油穩(wěn)氣增”是全球能源大勢(shì)

　　

石油地位難以撼動(dòng)，中長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)主要來(lái)自發(fā)展中國(guó)家。受交通和化工需求增長(zhǎng)拉動(dòng)，石油在全球一次能源結(jié)構(gòu)中的地位在短期內(nèi)很難被撼動(dòng)。此外，全球化進(jìn)程促進(jìn)了國(guó)際商旅貿(mào)易的繁榮發(fā)展，航空、航運(yùn)交通服務(wù)需求較快增長(zhǎng)，目前還未看到被電氣化的可能性，其能耗增長(zhǎng)將主要由石油滿足。從地區(qū)和國(guó)家維度看，經(jīng)合組織國(guó)家的石油需求已在21世紀(jì)初達(dá)到峰值，之后受燃油效率提升和交通電氣化進(jìn)程推動(dòng)持續(xù)下行；非經(jīng)合組織國(guó)家石油需求將平穩(wěn)增長(zhǎng)，主要受交通運(yùn)輸、非能利用、建筑用油等驅(qū)動(dòng)；中國(guó)有望用十年左右的時(shí)間超越美國(guó)成為世界第一大石油消費(fèi)國(guó)，達(dá)峰時(shí)間和峰值規(guī)模將由人口峰值、汽車擁有量、燃油效率、交通電氣化等因素決定。

　　

近中期非常規(guī)油品開發(fā)異軍突起，遠(yuǎn)期仍需歐佩克發(fā)揮基礎(chǔ)支撐。從地區(qū)和國(guó)家維度看，出于能源獨(dú)立的國(guó)家戰(zhàn)略考慮，及國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)上升的預(yù)期帶動(dòng)，美國(guó)投入大量資金從事頁(yè)巖油的勘探開發(fā)，其產(chǎn)量在未來(lái)十年有望強(qiáng)勁增長(zhǎng)；拉美地區(qū)鹽下油亦有所增長(zhǎng)；亞洲原油產(chǎn)量持續(xù)下滑，主要受資源稟賦影響。從占比看，非歐佩克國(guó)家占國(guó)際石油市場(chǎng)的份額在近中期有所增加；但2030年前后，隨著頁(yè)巖油產(chǎn)量增長(zhǎng)的放緩及歐洲原油產(chǎn)量的萎縮，歐佩克國(guó)家得益于豐富的資源儲(chǔ)量及充裕的生產(chǎn)能力，將逐步奪回丟失掉的份額。

　　

亞洲需求增長(zhǎng)與北美生產(chǎn)增加重塑國(guó)際原油貿(mào)易格局。中長(zhǎng)期內(nèi)，經(jīng)合組織國(guó)家原油進(jìn)口規(guī)模將穩(wěn)步減少，一方面是由于歐洲需求平緩下降，另是由于北美生產(chǎn)持續(xù)增加；而包括中國(guó)、印度、東盟等發(fā)展中國(guó)家和日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家在內(nèi)的亞洲對(duì)國(guó)際原油貿(mào)易格局的影響越來(lái)越大。從貿(mào)易流向看，中東、非洲仍將提供亞洲大部分的原油進(jìn)口，而北美、中亞、東歐將積極加入到對(duì)亞洲市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪；北美在不斷減少?gòu)睦馈⒅袞|進(jìn)口原油后，甚至開始向歐洲出口；歐洲進(jìn)口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，呈現(xiàn)出中東、非洲、東歐、中亞、北美“群雄逐鹿”的局面。