廣發(fā)基金王海濤:ESG因子的阿爾法屬性有望得到強化

文章來源:上海證券報碳交易網(wǎng)2022-12-26 09:11

ESG基金規(guī)模已突破4400億元

 
在政府、投資機構(gòu)、企業(yè)的合力推動下,ESG投資正在成為一股不容忽視的熱潮,全球ESG基金規(guī)模迅速增長。國聯(lián)證券研報數(shù)據(jù)顯示,截至2022年三季度末,全球ESG基金資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.24萬億美元。其中,2022年三季度,全球ESG基金資金凈流入量僅為225億美元,但對比全球基金資產(chǎn)凈流出1980億美元,ESG基金仍較傳統(tǒng)基金更受投資者青睞。
 
分地區(qū)來看,國聯(lián)證券統(tǒng)計顯示,目前歐洲仍為ESG基金規(guī)模最大的地區(qū),占比達(dá)82%;其次是美國,占比為12%;中國排名第三,這表明國內(nèi)ESG投資正迎頭趕上。
 
2022年,ESG理念推進(jìn)力度不斷加大。例如,5月國資委發(fā)布的《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》提出,要推動央企控股上市公司披露ESG專項報告,力爭到2023年相關(guān)專項報告披露“全覆蓋”。6月,《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》第12條提出,銀行保險機構(gòu)要漸進(jìn)有序降低資產(chǎn)組合的碳強度,最終實現(xiàn)資產(chǎn)組合的碳中和。9月,全國社?;鹪凇度珖鐣U匣鹄硎聲崢I(yè)投資指引》中明確提出,社保基金要踐行可持續(xù)投資理念,加大對ESG主題基金和項目投資,將環(huán)境、社會、治理等因素納入實業(yè)投資盡職調(diào)查及評估體系。
 
落實到產(chǎn)品上,中信證券表示,按名稱篩選和按投資策略篩選,ESG基金分為ESG主題基金和ESG策略基金,泛ESG基金按照關(guān)鍵字分為低碳及綠色發(fā)展基金、社會責(zé)任基金和公司治理基金。截至2022年10月31日,ESG相關(guān)公募基金產(chǎn)品共有314只(不含未成立和已到期的),規(guī)模合計4407.6億元,顯示了ESG投資強勁的發(fā)展勢頭。
 
從收益視角來看,據(jù)中信證券統(tǒng)計,截至2022年10月31日的最近一年,各類ESG基金收益率處于滬深300指數(shù)與中證500指數(shù)之間,其中公司治理類的6只基金平均回撤最低,近2年與近3年間低碳及綠色發(fā)展基金表現(xiàn)最佳,相對于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù),均有顯著的正向超額收益。 本文`內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

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