專家：全球投資者愈發(fā)關(guān)注ESG投資——2021中國碳交易與ESG投資峰會在滬舉行

　　日前，2021中國碳交易與ESG投資發(fā)展峰會在上海召開，與會專家和學(xué)者從不同角度來解讀如何利用政策支持、把握市場脈搏、推動行業(yè)發(fā)展，企業(yè)對碳金融的需求設(shè)想及相關(guān)支持政策建議、新發(fā)展理念下的中國ESG趨勢、ESG投資的全球趨勢與中國吸引力等等話題。

 

　　推動ESG發(fā)展，對促進(jìn)我國社會社會經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型，擴(kuò)大金融市場對外開放，構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局具有重要意義。國家應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心副主任馬愛民表示，全國碳市場作為我國應(yīng)對氣候變化，控制溫室氣體排放的重要政策工具，與生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、金融等領(lǐng)域相關(guān)工作都有密切的聯(lián)系。今年全國碳市場的順利啟動交易，是碳排放交易體系關(guān)鍵歷程的關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)，建成高效、穩(wěn)定兼具國際影響力的全國碳市場仍然需要開展大量的工作。

 

　　上海環(huán)境能源交易所，全國碳市場運(yùn)營中心副主任張瑤從全國碳市場的基本架構(gòu)體系、政策文件體系、交易體系運(yùn)行流程、納入主體、總量和分配等方面詳細(xì)介紹了全國碳市場的總體運(yùn)行情況，提到今年是全國碳市場的第一個履約周期，全國的碳市場啟動以來，現(xiàn)在已經(jīng)成為了全球最大的碳市場，目前納入的電力行業(yè)企業(yè)2162家。第一批是以電力行業(yè)為突破口，今年5、6月份，生態(tài)環(huán)境部委托應(yīng)對氣候變化司發(fā)出委托函，對鋼鐵、建材、有色其他碳排放的調(diào)研和相關(guān)的工作也在同步的進(jìn)行。談到未來展望，一是需要積極推動全國碳市場的平穩(wěn)發(fā)展。二是穩(wěn)步擴(kuò)大交易主體范圍。三是積極推動交易活躍度的提升。四是結(jié)合市場發(fā)展階段有序推動創(chuàng)新交易業(yè)務(wù)和交易品種的落地。

 

　　中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員、長三角綠色價值投資研究院院長助理任玉潔認(rèn)為，總體來看目前的金融支持在碳領(lǐng)域并不算特別普遍。當(dāng)企業(yè)意識到碳是有價格，有價值的，企業(yè)就可能關(guān)注內(nèi)部如何使用碳價格。任玉潔介紹了碳資產(chǎn)管理是企業(yè)做碳資產(chǎn)盤活比較關(guān)鍵的步伐。碳資產(chǎn)管理目前分為四個維度：第一基于數(shù)據(jù)的管理，通過內(nèi)部能耗的監(jiān)測，對企業(yè)真實(shí)的能耗，企業(yè)的表現(xiàn)，供應(yīng)鏈相應(yīng)的環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)的分析，形成企業(yè)自我減排路徑的設(shè)計；第二，CCER項(xiàng)目的開發(fā)。第三，進(jìn)行履約管理，比如在碳市場當(dāng)中如何通過低成本的方式進(jìn)行履約，提高贏余收益；第四，碳交易，利用金融手段發(fā)揮杠桿作用，帶來更大的經(jīng)濟(jì)效益。

 

　　波士頓咨詢(BCG)，董事總經(jīng)理、全球合伙人劉冰冰指出，針對不同的類型，ESG投資策略有差異，每家機(jī)構(gòu)根據(jù)自己的能力選擇的策略也不同，要看市場上不同投資的風(fēng)格和ESG的策略種類，選擇與最直接相匹配的ESG投資策略。賦能投資團(tuán)隊，ESG相關(guān)指標(biāo)和屬性是逐步引入加入到現(xiàn)有團(tuán)隊里面，整個有一套賦能體系，支撐相關(guān)投資團(tuán)隊的升級。ESG報告與影響評估。賦能被投企業(yè)ESG建設(shè)。

 

　　平安科技投資條線人工智能專家和創(chuàng)新產(chǎn)品組負(fù)責(zé)人諸世卓談到國內(nèi)ESG發(fā)展和國外的差距，主要有三點(diǎn)原因：一是接受度上ESG畢竟是一個舶來品，中國企業(yè)和中國投資機(jī)構(gòu)也有一個學(xué)習(xí)的過程。二是投資性，我國使用國際上的ESG指標(biāo)的時候，跟中國的國情不一定那么吻合。三是價值觀，ESG是建立在一套價值觀的基礎(chǔ)之上。諸世卓認(rèn)為，建立一個中國特色的ESG評價體系應(yīng)該有的原則：一個是方向性原則，一個是方法論原則。

 

　　MSCI研究部副總裁，ESG研究部門亞太團(tuán)隊主管王曉書提到，在ESG實(shí)踐領(lǐng)域，資本市場呈現(xiàn)出越來越多元的深入投資案例，資產(chǎn)擁有者、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理者他們用ESG的技術(shù)作為投資的對標(biāo)基準(zhǔn)，或者建立起自己的ESG投資策略，為篩選資產(chǎn)管理人錨定方向，具體的資產(chǎn)管理人、基金經(jīng)理在基本面分析和選股，在被動的量化策略和上市公司的溝通、盡職調(diào)查各個方向上都進(jìn)行了全面的ESG整合，從風(fēng)險管理和合規(guī)的角度有一些投資者也開始內(nèi)部建立起全面的ESG風(fēng)險管理的體系。財富管理領(lǐng)域?qū)α闶劭蛻舻漠a(chǎn)品管理當(dāng)中，ESG各類的投資產(chǎn)品越來越受到新興的零售客戶和高凈值客戶的親睞，可以看到ESG投資在全球有一個非常迅速的蓬勃發(fā)展。也越來越多的吸引了全球的投資者對于中國市場、中國公司的ESG表現(xiàn)的關(guān)注。

 

　　該峰會由中國金融前沿論壇(CFAF)主辦，中國建設(shè)銀行、中國平安、上海環(huán)境能源交易所、湖北碳排放權(quán)交易中心、北京綠色交易所、天津排放權(quán)交易所、廣州碳排放權(quán)交易所等機(jī)構(gòu)支持協(xié)辦。