ESG專(zhuān)題系列跟蹤報(bào)告:碳配額市場(chǎng)交易熱度下滑 ESG產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)步上升

文章來(lái)源:中信證券趙文榮/張若海/楊2021-09-17 13:46

ESG宏觀政策視角觀察——積極鼓勵(lì)企業(yè)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。2021年8月1日-8月31日期間,共發(fā)文19份。5份文件提及企業(yè)社會(huì)責(zé)任相關(guān)政策,其中湖南省在服務(wù)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、通信業(yè)等行業(yè)逐步出臺(tái)了十四五規(guī)劃的工作細(xì)則,牽引了行業(yè)中家電回收、就業(yè)促進(jìn)、企業(yè)商號(hào)管理等政策隨之落地。以及發(fā)改委發(fā)文鼓勵(lì)家電生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng)。
 
    ESG行業(yè)短期熱點(diǎn)觀察——碳市場(chǎng)活躍度顯著下滑,有待新增行業(yè)進(jìn)入。全國(guó)碳配額交易市場(chǎng)截止8月31日,累計(jì)成交量844.04萬(wàn)噸,累計(jì)成交額4.16億元,整體成交均價(jià)為49.30元/噸。但是自8月份以來(lái),碳配額交易市場(chǎng)活躍度顯著下滑,8月份平均日成交額僅為1.61萬(wàn)噸,較7月份(7月19日-30日)環(huán)比下滑91%,且存在3個(gè)交易日成交量不足50噸。同時(shí),碳價(jià)格呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),8月31日收盤(pán)價(jià)為45.35元/噸,環(huán)比下滑16%,且存在兩個(gè)交易日價(jià)格波動(dòng)為0%。碳配額交易市場(chǎng)的活躍度一定程度上代表了參與企業(yè)對(duì)碳配額的需求量,由于目前僅納入了2000余家火力發(fā)電企業(yè),覆蓋企業(yè)數(shù)量較低且碳排放壓力較小,因此短期來(lái)看交易市場(chǎng)活躍度不會(huì)快速回暖。但隨著后續(xù)水泥、鋼鐵等主要碳排放行業(yè)的納入,與碳排放配額的縮緊,交易市場(chǎng)活躍度有望回暖。
 
    ESG公募基金產(chǎn)品梳理——產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)步上升,ESG投資維持較高熱度?;谕顿Y理念,將ESG基金分為ESG投資主題基金、ESG概念主題基金、低碳及綠色發(fā)展概念基金、社會(huì)責(zé)任概念基金。ESG投資主題基金數(shù)量穩(wěn)步上升,截止8月31日共26只,規(guī)模共計(jì)299.75億元,其中8月新增1只基金,為招商中證新能源汽車(chē)指數(shù),規(guī)模為2.64億人民幣,8月收益表現(xiàn)較為平穩(wěn),大多處于滬深300與中證500之間。ESG概念基金共62只,規(guī)模共計(jì)2661.49億元,8月新增7只基金,整體收益表現(xiàn)較差,普遍為負(fù)收益。
 
    國(guó)內(nèi)ESG相關(guān)事件匯總——部分行業(yè)近期環(huán)境監(jiān)管趨嚴(yán),個(gè)別企業(yè)存在產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
 
    環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事件:根據(jù)秩鼎技術(shù)提供的環(huán)境處罰數(shù)據(jù),2021年8月全國(guó)共38家上市公司52次環(huán)境處罰事件。從行業(yè)角度分析,煤炭、電力及公用事業(yè)、鋼鐵行業(yè)為本月環(huán)境處罰的重災(zāi)區(qū),累計(jì)處罰金額分別為287.4萬(wàn)元、173.54萬(wàn)元、103.8萬(wàn)元均超過(guò)了百萬(wàn)級(jí)別。從區(qū)域角度分析,山西省、云南省為本月份環(huán)境處罰的主要區(qū)域,累計(jì)處罰金額分別為185.2萬(wàn)元、160.0萬(wàn)元。山西省近期面臨較大環(huán)境監(jiān)管壓力。
 
    社會(huì)責(zé)任事件:企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)源自于國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督抽查,根據(jù)官方公示2021年迄今共計(jì)620條不合格抽檢記錄,其中與上市公司及其子公司相關(guān)的共5條記錄,涉及了紡織服裝、零售、計(jì)算機(jī)、電子、化工等行業(yè)。根據(jù)秩鼎技術(shù)提供的上市公司相關(guān)專(zhuān)利數(shù)據(jù), 3D打印行業(yè)存續(xù)專(zhuān)利數(shù)量最多為123636個(gè),8月份新增專(zhuān)利數(shù)量排名前五的行業(yè)為云計(jì)算1958個(gè)、人工智能1892個(gè)、3D打印1828個(gè)、區(qū)塊鏈865個(gè)、虛擬/增強(qiáng)/混合現(xiàn)實(shí)653個(gè),表明在上述領(lǐng)域內(nèi)研發(fā)成果產(chǎn)出量較大。
 
    公司治理事件:公司治理維度我們選取了管理層增減持與股權(quán)激勵(lì)兩類(lèi)指標(biāo)。2021年8月共計(jì)1家上市公司發(fā)生了1億元以上的管理層增持事件,增持金額排名前五的分別為廣信股份、杉杉股份、盛屯礦業(yè)、信雅達(dá)和東軟集團(tuán);共計(jì)6家上市公司發(fā)生了1億元以上的管理層減持事件,減持金額排名前五的分別為中科創(chuàng)達(dá)、東方雨虹、三孚股份、高新興和順絡(luò)電子。2021年8月份共計(jì)76家上市公司公示了股權(quán)激勵(lì)預(yù)案,從行業(yè)分布來(lái)看,企業(yè)數(shù)量排名前五的行業(yè)分別為機(jī)械12家、計(jì)算機(jī)8家、醫(yī)藥8家、電子7家、電力設(shè)備及新能源6家。
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