884億規(guī)模ESG基金超燃：八成跑贏權(quán)益基金平均業(yè)績(jī)

ESG，對(duì)普通投資者來說比較陌生，但其發(fā)展迅速，公募基金積極布局相關(guān)產(chǎn)品，ESG概念主題基金已達(dá)27只，規(guī)模合計(jì)達(dá)到884.40億元。其實(shí)，最燃的不止是發(fā)展規(guī)模，而是其業(yè)績(jī)的異軍突起令業(yè)內(nèi)側(cè)目。

 

八成ESG基金業(yè)績(jī)跑贏同類

 

“ESG基金”指投資策略中包含了環(huán)境、社會(huì)、公司治理投資理念的基金。《電鰻快報(bào)》據(jù)同花順iFinD最新統(tǒng)計(jì)，截至2021年2月3日，共有26只ESG主題基金，截至去年年底基金規(guī)模合計(jì)884.40億元;今年以來，有業(yè)績(jī)披露的24只基金，且有19只年內(nèi)回報(bào)率超過主動(dòng)權(quán)益基金5.33%的平均業(yè)績(jī)，占比達(dá)到79.17%，接近八成。

 

具體來看，華泰柏瑞基金旗下的華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)，今年以來累計(jì)回報(bào)率為14.61%，而同期4000余只權(quán)益基金的平均回報(bào)率為5.33%，如此計(jì)算，華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)的業(yè)績(jī)是權(quán)益基金平均水平的2.74倍。剛剛披露的2020年基金四季報(bào)顯示，華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)過去六個(gè)月(去年下半年)回報(bào)率為21.54%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為13.22%，顯示出較強(qiáng)的收益能力。“本基金將繼續(xù)堅(jiān)持以深入的基本面研究為核心，自下而上精選個(gè)股構(gòu)建投資組合。在行業(yè)方面，根據(jù)國(guó)內(nèi)外行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)景氣度，主要選擇景氣度和盈利相對(duì)穩(wěn)定或者上升、符合社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、成長(zhǎng)空間大的行業(yè)。”在介紹今后的投資策略是，該基金基金經(jīng)理李曉西如是表示。

 

此外，匯添富基金旗下由胡昕煒管理的匯添富中盤價(jià)值精選混合A、匯添富中盤價(jià)值精選混合C，今年以來回報(bào)率分別為12.84%、12.78%，該基金合并規(guī)模達(dá)276.09億元。易方達(dá)基金旗下由郭杰管理的易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票發(fā)起式，繼去年大漲83.63%后，今年以來繼續(xù)增長(zhǎng)11.80%，成為同類的佼佼者。創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A、創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C、大摩ESG量化混合、匯添富醫(yī)療積極成長(zhǎng)一年持有混合A、匯添富醫(yī)療積極成長(zhǎng)一年持有混合C今年以來回報(bào)率也均超過10%。